Stratégie • Fiscalité • Investissement
Un accompagnement d'exception et une ingénierie patrimoniale sur-mesure pour bâtir l'avenir financier de vos projets personnels et professionnels.
Basé à Aix-en-Provence et intervenant sur l'ensemble des Bouches-du-Rhône, ROUIB'INVEST est né d'une conviction fondamentale : une gestion de patrimoine performante ne se résume pas à des investissements financiers, elle exige une vision globale unissant sécurité juridique, stratégie fiscale et maîtrise des marchés.
Le cabinet s'appuie sur la synergie de deux expertises complémentaires. Djallil est diplômé d'un Master 2 en Gestion de Patrimoine et a été formé aux exigences de la banque privée, apportant une approche rigoureuse de l'ingénierie financière, de l'optimisation fiscale et de l'architecture d'investissement. Tandis qu'Héloïse est titulaire d'un Master 2 en Droit des Affaires spécialisé en ingénierie des sociétés, garantissant une expertise pointue en matière de structures sociétaires et de conseil juridique aux dirigeants.
Cette double culture permet d'accompagner les particuliers et les dirigeants d'entreprise avec une approche sur-mesure : organiser et valoriser leurs actifs, maîtriser leur fiscalité et préparer sereinement la transmission de leur patrimoine.
Chaque client et chaque famille bénéficient d'une stratégie personnalisée.
Fiscalité, ingénierie des sociétés, investissements financiers et transmission.
Un parcours structuré, transparent et sans engagement pour répondre précisément à votre situation.
Ce premier échange permet d'écouter et de comprendre vos objectifs personnels et professionnels. Nous réalisons un état des lieux complet de votre situation :
Lors de ce second rendez-vous, nous vous remettons une étude personnalisée et détaillée apportant les réponses concrètes à vos problématiques :
Une approche globale réunissant ingénierie financière, immobilière et conseil stratégique.
Construction et allocation d'une stratégie financière adaptée à votre horizon de placement et à votre tolérance au risque.
Constitution de patrimoine tangible, création de revenus complémentaires et utilisation efficace du levier du crédit.
Conseil patrimonial à 360° pour sécuriser vos proches, organiser vos sociétés et maîtriser votre imposition.
Estimez votre exposition fiscale et visualisez les gisements d'optimisation actionnables.
Après abattement légal de 30% sur votre résidence principale.
Disponibles chez vous, dans vos bureaux ou en visioconférence pour un premier rendez-vous de découverte.
Président
Optimisation fiscale, stratégie des investissements financiers et immobiliers, et ingénierie patrimoniale.
Directrice Générale
Conseil juridique, ingénierie des sociétés et stratégie patrimoniale des dirigeants.
ROUIB'INVEST SAS au capital de 1 000 €
Siège social : 30 route d'Eguilles, Villa Amadour, Aix-en-Provence (13)
SIREN : 131 317 588 RCS d'Aix-en-Provence
Direction de la publication : Djallil ROUIBI & Héloïse ROUIBI
Enregistré à l'ORIAS sous le n° en cours (www.orias.fr) en qualité de :
Activité contrôlée par l'AMF et l'ACPR.
Assurance Responsabilité Civile Professionnelle et Garantie Financière conformes aux dispositions légales, souscrites auprès de : en cours (Police n° en cours).
